Functie

Kom jij in 't team als cliëntenadviseur?

Bij Konsilanto zijn we permanent op zoek naar gretige klantenadviseurs om ons team in Kontich te versterken.

Jouw takenpakket ziet er zo uit

Als cliëntenadviseur maak je periodiek financiële analyses voor onze klanten en geef je ze proactief financieel en fiscaal advies. Een duwtje in de rug, waarmee je klanten toekomstgericht en succesvol helpt ondernemen.

Dat houdt in:

• zelfstandig, kwalitatief en zo vaak mogelijk cijfers opvolgen en proactief adviseren
• periodieke financiële analyses opmaken en de ondernemer toekomstgericht en op lange termijn ondersteunen in zijn eigen ondernemerschap
• aangiftes, jaarrekeningen en tussentijdse cijfers afwerken
• prognoses voor voorafbetalingen maken
• kwalitatieve, eerlijke dienstverlening aanbieden met een sterk inlevingsvermogen voor de behoeften van de cliënt
• een vlotte teamwerking waarbij iedereen elkaar aanmoedigt onze doelen samen te bereiken
• een job waarbij je dicht bij de klant staat, samen met de ondernemersbegeleider

Jouw profiel

En jij bent?

Openhartig, leergierig. Gretig om nieuwe kansen te zien en jezelf te blijven ontwikkelen. Iemand met een aanstekelijk enthousiasme.

Daarbovenop:

• beschik je over minstens 3 jaar relevante werkervaring
• heb je je bachelor gehaald in accountancy-fiscaliteit of een master in een economische richting
• kijk je uit naar de digitale toekomst
• streef je naar meer klanttevredenheid en neemt hiervoor proactief initiatief in de klantrelatie
• ben je een teamspeler met een happy spirit, gemotiveerd om er samen met het team in te vliegen

• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken

Aanbod

Het leven zoals het is:

• een informele werksfeer in een team van mensgerichte collega’s
• vele ontplooiingsmogelijkheden, waar je ruimte krijgt voor je persoonlijke ontwikkeling en professionele groei
• een modern kantoor waar je ondersteund wordt door digitale oplossingen en smart software
• flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk waarbij je zelfstandig je eigen werk organiseert
• een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
• doorgroeimogelijkheden, met groeiplan
• 24 vakantiedagen
• 40% thuiswerk als je dat wil

Solliciteren

Annick Nelen
T +32 11 39 30 62
annick.nelen@konsilanto.be