Locatie:
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
+32 3 303 00 22
Datum Gepubliceerd:
25 juni 2024
Personal Banker
- AXIS GROUP
- Antwerpen
- Banking
- 1 week geleden
Functie
- Als Personal Banking Advisor ben je verantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van klanten
- Je biedt een aangename ontvangst aan klanten zodat ze zich welkom voelen
- Je promoot met enthousiasme en dynamiek de strategie, missie en waarden én de producten en diensten van de bank zowel aan prospecten als aan bestaande klanten
- Je beheert klantenportefeuilles van vermogende klanten
- Je zet je actief in voor de verdere uitbouw van deze klantenportefeuilles
- Je treedt op als vertrouwenspersoon en adviseert bestaande en nieuwe klanten in het optimaliseren van hun beleggingsportefeuilles in functie van hun beleggingsprofiel en potentieel
- Je onderhandelt met klanten met oog voor een win-win
- Je blijft op de hoogte van de evoluties binnen de banksector, de producten en diensten van de bank
- Je verzorgt klantenadministratie.
Jouw profiel
- Je beschikt over een Bachelor-diploma en je bent gepassioneerd door de financiële sector
- Minstens 3 jaar ervaring in beleggingsadvies
- Gedegen kennis van financiële producten en dienstverlening
- Je bent ondernemend, positief ingesteld en je onderhoudt graag klantenrelaties
- Je hebt sterke communicatievaardigheden en je kan anderen overtuigen
- Dankzij jouw klantgerichtheid en inlevingsvermogen ben jij in staat om precies te begrijpen wat de klant nodig heeft
- Je bent een teamspeler die goed kan samenwerken
- Je werkt nauwkeurig, je hebt oog voor detail en je kan je werk goed organiseren.
-
Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) - Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
-
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen - De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
Aanbod
- Een jonge, dynamische en innovatieve werkomgeving
- Een aantrekkelijk en uitgebreid takenpakket
- Een interessant verloningspakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, cafetariaplan, ...)
- We streven naar een inclusieve werkomgeving waarin iedereen welkom is en waar respect en vertrouwen centraal staan, naast klantgerichtheid, integriteit en partnership
- Een omgeving waarin je wordt aangemoedigd om jouw mening en bedenkingen te delen (speak-up culture)
- Een vlakke organisatiestructuur met een nauwe samenwerking en open communicatie met zowel het management als tussen de verschillende departementen onderling
- Een uitgebreid aanbod aan opleidingen via Connect2Learn
Solliciteren
Dylan Geybels
+32 3 303 00 22
dylan.geybels@axis.eu
Anderen bekeken ook
Financieel expert (zelfstandig kantoorhouder) - Mechelen
- Immotheker Finotheker
- Mechelen
- 16 uur geleden
Financieel expert (zelfstandig kantoorhouder) - Aartselaar
- Immotheker Finotheker
- Aartselaar
- 16 uur geleden
IT Trainees
- Deutsche Bundesbank
- Minderhout
- 1 week geleden
Senior Management Assistant
- AXIS GROUP
- ANTWERPEN
- 2 weken geleden
Medewerker klantendienst KBC (goede kennis Frans) - Antwerpen-Berchem
- KONVERT INTERIM ANTWERPEN
- BERCHEM
- 1 maand geleden
Customer Service Agent - Daily Banking NL/FR
- ITZU Jobs
- BERCHEM
- 1 maand geleden