Functie

Belfius is de enige 100 % Belgische geïntegreerde bankverzekeraar. Belfius helpt 4 miljoen particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s. Belfius is de nummer 1 in de publieke en sociale sector en een vooraanstaand partner van grote ondernemingen. En Belfius speelt op de verzekeringsmarkt een essentiële rol langs diverse kanalen en met diverse merken.

Als warme bankverzekeraar wil Belfius ook de motor zijn van de samenleving en van tevreden klanten. De Belfius-medewerkers vormen de olie en de brandstof die die motor moeten doen draaien. Daarom zet Belfius volop in op geëngageerde medewerkers, medewerkers die graag een extra inspanning doen, zich betrokken voelen bij de organisatie en mee de kar willen trekken.

Functieomschrijving :

Om de klanten een goede en gespecialiseerde dienstverlening te kunnen geven zijn we op zoek naar een beleggingsadviseur voor het kantoor te Erpe Mere.

U ontwikkelt een langetermijnpartnerschap met BELFIUS-klanten, met als doel de klanttevredenheid te verbeteren, de beleggingsportefeuille te ontwikkelen en bij te dragen aan de verkoopresultaten.

U beheert een klantenportefeuille ; u ondersteunt de klanten bij hun financiële projecten.

U begrijpt wat hun specifieke behoeften zijn en anticipeert daarop.

U betekent een echte meerwaarde voor hen dankzij de oplossingen op maat die u hen biedt, rekening houdend met hun financiële situatie.

Jouw profiel

• U hebt een bachelor-diploma, bij voorkeur met een economische oriëntatie, of je hebt gedegen ervaring in de sector.

• U heeft een grote interesse in financiële producten.

• U bent dynamisch en hebt een commerciële geest.

• U werkt graag op basis van doelstellingen, te bereiken als een team.

• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)

Aanbod

Wij bieden je de voordelen van het werken voor een grote onderneming gecombineerd met deze van een dynamische KMO:

• een boeiende job dicht bij huis

• een marktconforme verloning met heel wat extra-legale voordelen

• een voltijds contract

• een professionele opleiding

• een job met veel autonomie en verantwoordelijkheden

• een intensieve begeleiding en coaching

Solliciteren

Degrieck Caroline
054.31.88.11
CAROLINE.DEGRIECK@mandat.belfius.be