Functie

• Je bent vaste contactpersoon voor je klanten en geeft gemoedsrust bij het beheer van hun bankzaken en beleggingen. Je bent op de hoogte van de situatie, plannen en doelstellingen van je klant en adviseert proactief.
• De kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klant staan centraal in je streven.
• Je biedt oplossingen aan binnen je domein (beleggen, successie-aanpak).
• Je detecteert en verwijst door ivm de andere domeinen (verzekeren, lenen, private banking, ondernemersbank, ...).

Jouw profiel

• Je hebt minimaal een diploma hoger onderwijs in een financiële/verzekeringsrichting of je hebt commerciële ervaring (bij een bank/verzekeraar) of de wil om je in te werken in de sector.
• Je bent een teamplayer.
• Je bent pro-actief.
• Je bent communicatief vlot en houdt van klantenrelaties.
• Je werkt resultaatgericht.
• Je wil graag groeien.
• Je bent leergierig en houdt je kennis up-to-date.
• Je respecteert de wet- en regelgeving.
• Je werkt nauwkeurig en plant je werk.
• Je hebt interesse in de financiële wereld.
• Geschreven en gesproken kennis van Engels/Frans is een troef.

• Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
• Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
• Een vermogensonderzoek voeren
  Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)

Aanbod

• Voltijds of een deeltijds contract van onbepaalde duur.
• De werkweek loopt van maandag-vrijdag.
• Een competitief loon, aangevuld met extra-legale voordelen.
• Een leuke lokale werkplek waar toegewijd werken en plezier maken hand in hand gaan.
• Teamwork en verantwoordelijkheid.
• Binnen de bank en het kantoor georganiseerde vormingen.

Solliciteren

Wendy Heylen
0470 21 30 46
info@justkempen.com