Locatie:
Contract:
Voltijds, Onbepaalde duur
Contact:
089752623
Datum Gepubliceerd:
23 mei 2024
Beleggingsadviseur
- FINplus
- Limburg
- Beurshandel
- 1 maand geleden
Functie
Je staat in voor het geven van beleggingsadvies en de opvolging van onze klantenportefeuilles.
Jouw profiel
Je werkt zelfstandig, bent nauwgezet en houdt ervan om klanten het passende advies te geven betreffende hun spaar -en beleggingsmogelijkheden.
-
Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) -
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen - Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
Aanbod
Salaris volgens barema
Maaltijdcheques
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Vergoeding woon-werk verkeer
Solliciteren
Bertjens Davy
089752623
davy.bertjens.13810@axa-bank.be
Anderen bekeken ook
Financial Controller
- SQUARE CITY
- HASSELT
- 3 dagen geleden
Service Advisor Carrosserie - Tongeren
- BMW Group Belux
- TONGEREN
- 3 dagen geleden
Deeltijds Service Advisor Carrosserie
- JobLink
- LOMMEL
- 1 maand geleden
Beleggingsadviseur
- Bosmans, Joke
- DILSEN-STOKKEM
- 1 maand geleden
Senior Auditor
- Bosmans, Joke
- DILSEN-STOKKEM
- 1 maand geleden
Medewerker Schadeclaims
- ITZU Jobs
- SINT-TRUIDEN
- 1 maand geleden